Drevet av den fortsatte økningen i minimalinvasiv kirurgi og politikk som fremmer oppgraderinger av medisinsk utstyr, viste Kinas marked for medisinske endoskoper sterk vekstmotstandskraft i første halvdel av 2025. Både markedet for stive og fleksible endoskoper oversteg 55 % vekst fra år til år. Den dype integrasjonen av teknologisk fremgang og innenlandsk substitusjon driver bransjens overgang fra «skalautvidelse» til «kvalitets- og effektivitetsoppgraderinger».
Markedsstørrelse og vekstmomentum
1. Samlet markedsytelse
I første halvdel av 2025 fortsatte Kinas marked for medisinske endoskoper sin raske vekst, med markedet for stive endoskoper som økte med over 55 % fra år til år og markedet for fleksible endoskoper som økte med over 56 %. Fordelt per kvartal økte det innenlandske endoskopsalget i første kvartal med omtrent 64 % fra år til år i verdi og 58 % i volum, noe som overgikk den totale vekstraten for medisinsk bildebehandlingsutstyr (78,43 %) betydelig. Denne veksten ble drevet av økt penetrasjon av minimalt invasiv kirurgi (nasjonalt volum for endoskopiske prosedyrer økte med 32 % fra år til år) og etterspørselen etter utstyrsoppgraderinger (politikk for utstyrsoppgradering drev en økning på 37 % i anskaffelser).
2. Strukturelle endringer i markedssegmenter
• Markedet for stive endoskoper: Konsentrasjonen blant utenlandske merker økte, og Karl Storz og Stryker økte sin samlede markedsandel med 3,51 prosentpoeng, noe som økte CR4-forholdet fra 51,92 % til 55,43 %. De ledende innenlandske merkene, Mindray Medical og Opto-Meddy, opplevde en liten krymping av markedsandelen sin. Tuge Medical kom imidlertid ut som en overraskende vinner med en vekstrate på 379,07 % fra år til år. Deres 4K fluorescens-laparoskoper oppnådde en anbudssuksessrate på 41 % i primærsykehus.
• Markedet for fleksible endoskoper: Olympus' andel falt fra 37 % til under 30 %, mens Fujifilm, Hoya og de innenlandske merkene Aohua og Kaili Medical opplevde en samlet økning på 3,21 prosentpoeng. CR4-forholdet falt fra 89,83 % til 86,62 %. Det er verdt å merke seg at markedet for elektroniske endoskoper for engangsbruk vokste med 127 % fra år til år. Selskaper som Ruipai Medical og Pusheng Medical oppnådde et salg på over 100 millioner yuan per produkt, med penetrasjonsrater innen gastroenterologi og urologi på henholdsvis 18 % og 24 %.
Teknologisk innovasjon og produktiterasjon
1. Gjennombrudd innen kjerneteknologi
• Optisk avbildning: Mindray Medical lanserte HyPixel U1 4K fluorescenslyskilden, som kan skryte av en lysstyrke på 3 millioner lux. Ytelsen kan konkurrere med Olympus VISERA ELITE III, samtidig som den tilbyr en 30 % lavere pris. Dette har bidratt til å øke markedsandelen for innenlandske lyskilder fra 8 % til 21 %. MicroPort Medicals 4K 3D fluorescensendoskopsystem er klinisk validert, og oppnår en fluorescensavbildningsnøyaktighet på 0,1 mm og står for over 60 % av bruksområdene innen lever- og galdeveiskirurgi.
• AI-integrasjon: Kaili Medicals ultralydendoskopprobe har en oppløsning på over 0,1 mm. Kombinert med det AI-assisterte diagnosesystemet har det økt deteksjonsraten for tidlig magekreft med 11 prosentpoeng. Olympus' AI-Biopsi-system har økt deteksjonsraten for adenomer med 22 % under koloskopi. På grunn av den akselererte substitusjonen av innenlandske produkter har imidlertid markedsandelen i Kina krympet med 7 prosentpoeng.
• Engangsteknologi: Innova Medicals fjerde generasjons engangs-ureteroskop (7,5 Fr ytre diameter, 1,17 mm arbeidskanal) har en suksessrate på 92 % i kompleks steinkirurgi, noe som forkorter operasjonstiden med 40 % sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Penetrasjonsraten for Happiness Factorys engangsbronkoskoper i poliklinikker for respiratorisk behandling har økt fra 12 % til 28 %, og kostnaden per tilfelle er redusert med 35 %.
2. Ny produktlayout
• Kapselendoskop: Anhan Technologys femte generasjons magnetisk styrte kapselendoskop muliggjør en «én person, tre enheter»-modus, og fullfører 60 mageundersøkelser på 4 timer. Genereringstiden for AI-assistert diagnoserapport er redusert til 3 minutter, og penetrasjonsraten i tertiære sykehus har økt fra 28 % til 45 %.
• Smart arbeidsstasjon: Mindray Medicals HyPixel U1-system integrerer 5G-fjernkonsultasjonsmuligheter og støtter multimodal datafusjon (endoskopisk avbildning, patologi og biokjemi). Én enkelt enhet kan behandle 150 tilfeller per dag, en forbedring på 87,5 % i effektivitet sammenlignet med tradisjonelle modeller.
Politiske drivkrefter og markedsomstrukturering
1. Effekter av implementering av retningslinjer
• Utskiftingspolitikk for utstyr: Det spesielle låneprogrammet for utskifting av medisinsk utstyr (totalt 1,7 billioner yuan), lansert i september 2024, ga betydelig utbytte i første halvdel av 2025. Endoskoprelaterte anskaffelsesprosjekter utgjorde 18 % av de totale prosjektene, med oppgraderinger av avansert utstyr på tertiære sykehus som sto for over 60 %, og anskaffelse av innenlandsk utstyr på sykehus på fylkesnivå økte til 58 %.
• Fremdrift i Thousand County-prosjektet: Andelen stive endoskoper kjøpt av sykehus på fylkesnivå gikk ned fra 26 % til 22 %, mens andelen fleksible endoskop gikk ned fra 36 % til 32 %, noe som gjenspeiler en trend med å oppgradere utstyrskonfigurasjonen fra grunnleggende til avansert. For eksempel vant et sykehus på fylkesnivå i en sentral provins et anbud på et Fujifilm ultralyd elektronisk bronkoskop (EB-530US) for 1,02 millioner yuan, en premie på 15 % i forhold til lignende utstyr i 2024.
2. Virkningen av volumbaserte anskaffelser
Den volumbaserte anskaffelsespolitikken for endoskoper som er implementert i 15 provinser landsdekkende, har resultert i en gjennomsnittlig prisreduksjon på 38 % for utenlandske merker og en vinnerrate for innenlandsk utstyr som overstiger 50 % for første gang. For eksempel økte andelen innenlandsk utstyr i anskaffelsen av laparoskoper av en provins' tertiære sykehus fra 35 % i 2024 til 62 %, og kostnaden per enhet falt fra 850 000 yuan til 520 000 yuan.
Feil på elektrisk/belysningssystem
1. Lyskilden flimrer/dimmer seg periodisk
• Mulige årsaker: Dårlig strømtilkobling (løs stikkontakt, skadet kabel), feil på lyskildeviften (overopphetingsbeskyttelse), truende lyspæreutbrenthet.
• Tiltak: Skift ut stikkontakten og kontroller kabelisolasjonen. Hvis viften ikke roterer, slå av enheten for å kjøle den ned (for å forhindre at lyskilden brenner ut).
2. Utstyrslekkasje (sjelden, men dødelig)
• Mulige årsaker: Forringelse av den interne kretsen (spesielt høyfrekvente elektrokirurgiske reseksjonsendoskoper), svikt i den vanntette forseglingen, slik at væske kan sive inn i kretsen.
• Feilsøking: Bruk en lekkasjedetektor til å berøre en metalldel av enheten. Hvis en alarm utløses, må du umiddelbart slå av strømmen og kontakte produsenten for inspeksjon. (Fortsett absolutt ikke å bruke enheten.)
Regionale og sykehusnivå anskaffelseskjennetegn
1. Regional markedsdifferensiering
• Innkjøp av rigide skoper: Andelen i den østlige regionen økte med 2,1 prosentpoeng til 58 %. Drevet av retningslinjer for oppgradering av utstyr økte innkjøpene i de sentrale og vestlige regionene med 67 % fra år til år. Sykehus på fylkesnivå i Sichuan-provinsen doblet innkjøpene av rigide skoper fra år til år.
• Kjøp av fleksible endoskoper: Andelen i den østlige regionen gikk ned med 3,2 prosentpoeng til 61 %, mens de sentrale og vestlige regionene opplevde en samlet økning på 4,7 prosentpoeng. Kjøp av fleksible endoskoper fra tertiære sykehus i Henan-provinsen økte med 89 % fra år til år, med fokus hovedsakelig på avanserte produkter som ultralydendoskoper og forstørrelsesendoskoper.
2. Etterspørselsstratifisering på sykehusnivå
• Tertiærsykehus forble de primære kjøperne, med kjøp av rigide og fleksible skoper som sto for henholdsvis 74 % og 68 % av den totale verdien. De fokuserte på avansert utstyr som 4K fluorescens-laparoskoper og elektroniske bronkoskoper. For eksempel kjøpte et tertiærsykehus i Øst-Kina et KARL STORZ 4K thoraxskopisk system (totalpris: 1,98 millioner yuan), med årlige kostnader på over 3 millioner yuan for støtte til fluorescerende reagenser.
• Sykehus på fylkesnivå: Det er betydelig etterspørsel etter utstyrsoppgraderinger. Andelen basisprodukter under 200 000 yuan i kjøp av stive endoskop har falt fra 55 % til 42 %, mens andelen mellomklassemodeller priset mellom 300 000 og 500 000 yuan har økt med 18 prosentpoeng. Kjøp av myke endoskop er hovedsakelig HD-gastroskoper fra innenlandske Kaili Medical og Aohua Endoscopy, med en gjennomsnittspris på omtrent 350 000 yuan per enhet, 40 % lavere enn utenlandske merker.
Konkurranselandskap og bedriftsdynamikk
1. Strategiske justeringer fra utenlandske merkevarer
• Styrking av teknologiske barrierer: Olympus akselererer utrullingen av sitt AI-biopsisystem i Kina, og samarbeider med 30 tertiære sykehus i klasse A for å etablere AI-opplæringssentre. Stryker har lansert et bærbart 4K fluorescens-laparoskop (som veier 2,3 kg), og oppnår en suksessrate på 57 % på dagkirurgiske sentre.
• Vanskeligheter med kanalpenetrering: Andelen utenlandske merker som vinner på sykehus på fylkesnivå har falt fra 38 % til 29 % i 2024. Noen distributører bytter til innenlandske merker, som for eksempel den østkinesiske distributøren av et japansk merke, som forlot sitt eksklusive agentur og byttet til Mindray Medical-produkter.
2. Akselererende innenlandsk substitusjon
• Ledende selskapers resultater: Mindray Medicals omsetning innen rigide endoskoper økte med 55 % fra år til år, med vunnede kontrakter på 287 millioner yuan. Kaili Medicals virksomhet innen fleksible endoskoper økte bruttofortjenestemarginen til 68 %, og penetrasjonsraten for AI-ultralydendoskoper på gastroenterologiske avdelinger oversteg 30 %.
• Fremveksten av innovative selskaper: Tuge Medical har oppnådd rask vekst gjennom modellen «utstyr + forbruksvarer» (årlig tilbakekjøpsrate for fluorescerende midler er 72 %), og omsetningen i første halvdel av 2025 har oversteget hele 2024. Opto-Mandys 560 nm halvlederlasersystem står for 45 % av urologisk kirurgi, noe som er 30 % lavere enn kostnaden for importert utstyr.
Utfordringer og fremtidsutsikter
1. Eksisterende problemer
• Risikoer i forsyningskjeden: Importavhengigheten for avanserte optiske komponenter (som fiberoptiske bildebunter) er fortsatt på 54 %. Tilføyelsen av endoskopkomponenter til den amerikanske eksportkontrolllisten har økt lageromløpsdagene for innenlandske selskaper fra 62 dager til 89 dager.
• Svakheter innen cybersikkerhet: 92,7 % av nye endoskoper er avhengige av sykehusintranett for dataoverføring, men investeringer i sikkerhet for husholdningsutstyr står for bare 12,3 % av FoU-budsjettene (sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 28,7 %). Ett selskap som er notert på STAR Market, fikk et gult kort-varsel under EUs MDR for bruk av brikker som ikke var FIPS 140-2-sertifiserte.
2. Fremtidig trendprognose
• Markedsstørrelse: Det kinesiske endoskopmarkedet forventes å overstige 23 milliarder yuan i 2025, hvorav engangsendoskoper utgjør 15 % av totalen. Det globale markedet forventes å nå 40,1 milliarder amerikanske dollar, med Asia-Stillehavsregionen som leder vekstraten (9,9 %).
• Teknologisk retning: 4K ultrahøy oppløsning, AI-assistert diagnose og fluorescensnavigasjon vil bli standardfunksjoner, og markedsandelen for smarte endoskoper forventes å nå 35 % innen 2026. Kapselendoskoper vil bli oppgradert med multispektral avbildning og 3D-rekonstruksjon. Anhan Technologys base i Wuhan vil ta en markedsandel på 35 % innenlands etter at produksjonen starter.
• Innvirkning på politikken: «Utstyrsoppgradering» og «Prosjektet med tusen fylker» fortsetter å generere etterspørsel. Anskaffelser av endoskoper på sykehusnivå forventes å øke med 45 % fra år til år i andre halvdel av 2025, med en andel av innenlandsprodusert utstyr som overstiger 60 %.
Politiske utbytter fortsetter å slippes løs. «Utstyrsoppgraderingen» og «Prosjektet med tusen fylker» vil føre til en økning på 45 % fra år til år i anskaffelser av endoskoper fra sykehus på fylkesnivå i andre halvdel av året, med en forventet andel av husholdningsutstyr som vinner over 60 %. Drevet av både teknologisk innovasjon og politisk støtte, går Kinas medisinske endoskopmarked fra å «følge» til å «løpe ved siden av», og legger ut på en ny reise med utvikling av høy kvalitet.
Vi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., er en produsent i Kina som spesialiserer seg på endoskopiske forbruksvarer, inkludert GI-produkter sombiopsi-tang, hemoklips, polypp snare, skleroterapinål, spraykateter, cytologibørster, styretråd, kurv for steinutvinning, nasal galledrenasjekateterosv. som er mye brukt iEMR, ESD, ERCPOg urologilinjen, som for eksempeluretertilgangshylseoguretertilgangshylse med sugekraft, stein,engangskurv for henting av urinstein, ogurologi-ledetrådosv.
Produktene våre er CE-sertifiserte, og fabrikkene våre er ISO-sertifiserte. Varene våre har blitt eksportert til Europa, Nord-Amerika, Midtøsten og deler av Asia, og har oppnådd bred anerkjennelse og ros fra kunder!
Publisert: 12. august 2025